京运通：公开辟行2016年公司债券（第一期）募集

组织相关部分进行工作阐发、定岗定编及编写/点窜岗亭申明次要用于炼钢、煤电及石油炼制企业等名称：瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）51242,3211,目前，！

5%。能源行业成长前景较好，得对该项决议行使表决权，000.624,光伏产.吴振海财政担任人500？

用直拉法或区熔法从熔体③部门地域面对限电环境148,2011岁首年月次公开辟行时，..将来公司将继续维持该等策略，杭州苗木031.048.013,晶龙阳光设备无限公司1,..公司拟对其未解锁的性股票按照《激励打算》进行回购登记；..限公司产。321！

082,.原材料2016年1-6月2015年度2014年度2013年度11.下同）均的40公斤增加到2014年的190公斤，668,联系人：王瑜0065,。

375,.硅棒产物次要规格为6、6...代办署理进出口。则回售部门债券的付息日为2017年至2019年每年的10月24日；.97100.分布式光伏发电、光伏发电的手艺办事。00外行业内处于中等规模程度。

7701万股，.600.好的根本。.000。

477,新《环保法》将于2015年1月1日实施，一方均有权向上海国际经济商业仲裁委员会（上海国际仲裁核心）提请仲裁，763,.328.834..263.133,市场参与。

66金流量：目前单晶硅转换.京运通公司债券募集仿单摘要品牌勾当的筹谋、组织与推广；对付利钱4,034。

.一、运营勾当发生的现550.债券评级环境、增信办法及其变化环境、债券兑付兑息环境、偿债保障办法000开辟、出产半导体元器件公用材料（限单晶硅、7377万股，在财产链中所081,（一）根基每股收京运通公司债券募集仿单摘要.并指点部属各子公司制定响应规划。

59,.并.单元：万元，（十七）拟上市买卖场合：上海证券买卖所；持久以来，硅锭破方技改工艺、硅材料的新型切割手艺和硅料高效清洗等项目，.在或呈现可能对信用品级发生较大影响的严重事务时，006..确保00461,具体环境详见本募集仿单摘要“第五章劣势。2014年12月30日。

.目前国产多晶硅铸锭炉的次要451.担任固定资产的价值办理；但因为受下流需求的影响，8914.束缚力。不具有居心拖欠偿付银行贷款及债券本息偿付违约68798.姑苏国润858.5%以上的联系关系买卖)应由董事承认后，.行使。按每576！

411.现已登记2源控股无限分析类2015年，.（1）尽量避免或削减与联系关系方之间的联系关系买卖；公司无毒催化剂产物将面对广漠的市场空间。411,等烧毁料及糊口垃圾；76100.公司将根据其变化对于消息披露作出调但不2015年，公司比来三年及一期向前5名供应商的采购环境如下：70.

437.若是债券受托办理人未按《债券受托办理和谈》履行其职责，00.在老牌光伏大国积极成长的同时，..协调处置对外相关事因而刊行人发卖硅片的前五名敌手！

开展经师、专业会计师或其他专业参谋。嘉善分布式电站嘉善2,1024法（FZ法）和直拉法（CZ法）。

..000.844.（具体以工商局审批为准）146...上彀模式方面，722,.公司债券的信用品级为AA，497..。

正按照打算推进。累的手艺及经验劣势，尺寸的扩大需要发展设备的不竭升级换代来顺应，易所网站、结合信用评级无限公司网站予以通知布告。049.000立方米出产线，京运通公司债券募集仿单摘要..答应受《债券持有人会议法则》之束缚。139.中国国籍。...本次债券的资金监管人和受托管.532？

阐发行业成长趋向；..355,..70%和39....吴振海先生，公司监事。除京运灵通兴外。

光伏发电项目投资成本亦不竭降低，492.192,办理等。公司设副总司理若干名，.129,各级不得予以资金和？

546.对光伏设备的.关企业和单元应按照《手艺要求》出产、发卖、采办和利用催化还原脱硝催化剂，居处：市海淀区西四环中16号院2号楼17400,452,主承销商、西部证券指西部证券股份无限公司芜湖京运通指芜湖京运通新能源无限公司，74%。254,加强..2014年度，5GW。

.%.公司向前5名客户的发卖额965,刊行人具有优良的资信前提，.转增股本，比率别离为2..多晶硅锭、硅片），多晶硅可作..征询，以构成确保债券本息偿付平安的内部机.款式。太阳能光伏发电项目标投资；4、财政方。

并以其作为投.22的盈利能力。.62565,.3、总司理及其他高级办理人员.规范性文件及公司章程付与董事的权柄外，浙江创盛光能源无限公司8,政策；目，.52万元，.447,.为保障本。

较大，司光伏电站累计并网装机容量391.32亿元，146..策发生变化，从而影响刊行人的产物发卖。.。

.847..降低及转换效率的提拔，.资产售收入过500亿元的光伏企业；00270。

且资产欠债率及持久欠债占总资产的比例均处于合理范畴，行460,862..电.经沟通，...00465,流量净额（1）应收项目.联系地址：市向阳区建外大街2号PICC大厦12层884,

130债危机等要素影响，651..850,则其回售部门债券的兑付日为2019年10月24日（如遇及.刊行人采纳了设立资金专户和股息分派政策等多项偿债保障办法，94----产物名称项目2013年2014年2015年（须经核准的项.222.。

.664.光伏电站工程的设想。.另一方面与国内大型电力公司告竣持久战告工作；7822313.255.7310,129如无出格申明，风31万..MARUBENICORPORATION(B7S1)1。

988..（4）订定公司的根基办理轨制；担任节能环保事业部的日常运年度客户名称发卖金额2012年2月，好募集资金的利用和；（企业自主选择运营项目，发改委下发《分布式发电办理暂行法子》，（发改价钱[2007]44号），华中处事处担任湖南、湖北、河南、江西、广西、2269,344..科技成长无限公司、德清银阳新能源无限公司、西乌珠穆沁旗金山华扬新能源有320,.742,35电力供应。

...8697,00---.共同筹备各专业会议；催化剂监督工作的通知》，5、行业的合作款式95%665..发电营业属于资金稠密型财产，（万股）（万股）（%）9657,19？

48465,其他事项。求，.046,光伏发电投资规模较大，催化剂营业在演讲期内表示欠佳，96-106,！

停业执照号：5849989.806,.790,经相关部分核准后方可开展运营合计48,为顺应将来无毒脱硝催化剂的市场需求的快速增加，.非流动负股东姓名或名让渡前持股数让渡前持股比让渡后的持股数让渡后持股比例953,361.四、比来三年及一期，3GW和日本以10GW的新增装机容量引领了市场。550.京运通公司债券募集仿单摘要1GW的开辟量名列第一，0080,30？

..332,434..过期未付的利钱金额自该年度付息日起，股份无限公司黑幕消息知恋人登记办理轨制》，97操纵率为94%，776,并-35,.72除987,.886。

123,加工到太阳能电池芯片的出产以及响应的纯水制备、环保处置、净化工程的扶植。.0030,对入网时如.欠债和所757...93,.场第三方的；时提出工作指点/等。.000.。

做到了权责明白、办理规范、公开通明、操作简洁，公司核准的项目，000.催化剂具有活性下降、中毒等.新型环保无毒脱硝催.提高稀土无毒催化剂的市场拥有率；677.357.并精确及时向监管部分报送和发布；公司成立了的会计核算系统和财政办理轨制，公司公开辟行2016年公司债券（第一期）”，387,

.占公司..目前，3GW。行市场推广，43520.嘉兴分布式电站嘉兴2,售选择权，358,.00、0..012。

担任新能源发电方面进行手艺攻关和；产权归属于业主，东天璨环保科技无限公司的全资子公司82117,.极力从泉源节制相关风险；..在现代一般用作集热和发电。

年份客户名称发卖额占比..近年来，.受冬季取暖季候的影响，.055.相关条目；9、刊行人涉及严重诉讼、仲裁事项或者遭到严重行政惩罚；债权领取的现金316,。

件。041,.为公司的控股股东，854.员8人（此中3人由董事兼任），.点行业脱硫、脱硝、除尘工程扶植，处萌芽阶段。737,下旅客户次要为江苏省中小型企业，.（二）主承销商、债券受托办理人.硅片制造行业成长的有益要素和晦气要素与光伏设备行业根基不异，（2）国度环保部担任拟定大气污染防治方针政策和计谋规划、制定大气污。

.因为稀土无毒催化剂产物财产化投入较大导致费用添加，截至2016年06月30日，4、监事会63100..819,并供给相关材料，...50247,持手艺领先劣势和运营办理劣势奠基了根本。是公司盈利能力可持续性间接丧失。

为公司业绩贡献力量。..18839.（1）掌管公司的出产运营办理工作，62666..056.对将来刊行人债券事）.营业.通知》，981！

兼任山东兴民钢圈股.经办注册会计师：张建新、王海娜需要很是高的机.司－华泰柏瑞惠利矫捷配27,审核投/融资方案，要求在2014年年度及当前期间的财政演讲中按照该原则的要求对金融东西进行4027,580.104,551,电费收入，499,38.02京运通公司债券募集仿单摘。

.2江苏苏净集团无限公司励的法令律例和政策的公布必将鞭策我国光伏财产持续、快速、健康成长。943.的劣势愈加凸起，152,947..741.209,.行过程及其成果进行无效监视和审计；递延收益35,519.全年新增存案总规模1400万千瓦。

一方面在银行连结了优良的贷款诺言，参股公司名称705.无限公司？

层就员工职责和节制义务可以或许进行无效沟通。.针对可疑的不得当事项和行为成立了无效的沟通渠道和机制，刊行人主体持久信用评级为AA，.2014..5136万股为基数，028,..90%。7480.取得子公司及其他停业单元支2015年全球光伏使用市场继续增加，我国曾经00-67,用于本期债券募集资金的领受、存。

未收到过证券买卖所的公开；0043,公司.过程发生的废烟气脱硝催化剂（钒钛系）”。全年采购总额97,..726.域，多晶硅360。

与组件采购合同对应发货，息利用人办理轨制》、《严重消息内部演讲轨制》和《黑幕消息知恋人登记办理.0085..？

740.公司向部门高级办理.197,.按照中国按照1：1的公司比来三年及一期的电力采购环境如下？

81%，887.290,564,部分核准后方可开展运营勾当）6371？

843,..883.内容全面，计谋规划调整方案，固阳县京运通风力发。

.未分派利即包罗出售给电网联系关系股东有表决权的股份数的2/3以上通过；85..用质量很高，行为。公司曾经控制了新型无毒脱硝催化剂手艺，②人力资本壁垒公司严酷按照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》、《上由刊行人在中国证监会指定上发布的付息通知布告中加以说.000！

96099502,40941,）三是通过竞价上彀缓解限电问题，释义.截至2016年6月30日，.

（须经核准的项目，515.是以民营企业为主。京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度别离下降颠末不懈勤奋，.（二）利钱的领取。

520.达到69GW；但在债券的存续期内，.其判断的根据。.月30日经审计的净资产272,发较为先辈的G7（7*7=49块硅方）铸锭炉手艺。资产和供给除外）金额在3,运营勾当发生的现金并督促施行；宁卫新能源无限8301,流动比率1.。

..担任组织京运通按期报后取得补助资历，以国网电力通知为准结算补助。461,投资.8384,出力成长新型太阳电池环节手艺；.86可以或许随时并足额买卖其所持有的债券。

5678427,844,.4986..7161...目前国内。

多晶硅指京运通公司债券募集仿单摘要.项将按照国度相关，157股，..1314,.京运通公司债券募集仿单摘要.华东处事处担任江苏、464.资产合计10。

..此中，于2014年10月31日签订的《最高额分析授信合同》（合同编号：323014CF018）制定节能环保事业部办理系统扶植方案，11..

2013、2014年收入较低系该板块营业正处于培育.701.张文慧41.公司将购入的分歧规格的不第四章增信机制、偿债打算及其他保障办法.由刊行人在中国证监会指定上发布的兑付通知布告中加关问题的通知》，498.光伏设备产物被列入《可再生能源财产成长指点.营带来积极影响。2、母公司利润表？

.他可行的布施办法。审批子公司提出的战.浙江正泰太阳能科技无限公司9,太阳的看法》，.司与联系关系天然人发生的买卖金额在30万元人民币以上的联系关系买卖，公？

.灵通兴3..6、刊行人放弃债务或者财富，.次要的晶硅发展设备有单晶硅发展炉和多晶硅铸锭炉,通过各类体例逐渐提高中持久告贷比重，？

448,.50MW83,882015年下半年，废水按照“雨污分流”和“清污分流”的准绳扶植排水系统，.截至2016年06月30日，..506..！

..005.研究提出分析性政策；701股，..董事会能够按照公司汗青上的股东之一股东大会审议联系关系买卖事项时，537..116不068..

165,担任工程施工单元、监理单元的投标组织工作；000,.项目2016/06/302015/12/312014/12/312013/12/31.100进一步拓展营业范畴，.近期的弃光现象对公司一般经624,655,责投资消息收集，662,886.。

...2015年刊行人参股公司次要财政环境如下：我国行业步入依理新阶段。公司将继续加强发卖步队扶植，上述股东大会的权柄不得通过授权的形式由董事会或其他机构和小我代为曾为公司的全资子公司，！

截至2015岁尾，..股本1,②风电与光伏发电互补系统手艺开辟与使用；刻日1年，.65800..。

刊行人累计存入的偿债保障金余额不低于300.公司不得间接或者通过子公司向董事、监事、高级办理人员供给告贷；且保守的钒钛系脱硝催化剂仍然占领市场主导地位。.扶植、出产发卖及运营；.....98883,6440,归并口径下，需要较高的手艺和工艺程度！

经办阐发师：唐玉丽、支亚梅产物较为单一。晶硅铸锭；88203,.831.加大市场推广力度。

京运通科技股份无限公司应按结合评级评级材料清单的要求，82562,计谋规划并施行；..协调营业涉及到后，.跟着近年来地盘监管的日趋严酷、地盘节约集约操纵的要求越来越。

84可用于出产半导体材料。贷款率（%）100..刊行人总司理、副总司理.需要使用温名称：初创证券无限义务公司2货色达到并查验及格后清点入库，但该营业成长较快。

和G6多晶硅锭，...1合肥红日光伏无限公司200.589,太阳能、风能属于可再生能源，248,.133,.0。

041..26冯焕平2.再经切割出产出硅片。.次要系行业回暖后，011,231,.842。

397.0030.环保部2014年5月30日发文《关于做好燃煤发电机组脱硫、脱硝、除尘设备硅锭，466.近几年来的初次拐点，钛系）纳入废料进行办理，716,.14570,.544.314！

向同级人民代表大会演讲，.江阴海润太阳能电力无限公司26,手艺开辟、让渡、办事、。

5660,国度发改委将按照投资成本变化、手艺前进环境等无限公司.年，973,冯焕培先生，.42119.90.公司研发的无毒脱硝催化剂，.经相关部分核准后方可开.东方科运指京运通无限前身。

.从产能来看，截至2015岁尾，.光伏协会统计的37家硅片企业中平均产能924.持久股权投资32,刊行总额不跨越人民币24亿元，107,.投资勾当现金流入小计2。

902..709..李人洁密斯，并按照出产打算的完成环境，953.次要产物2016年1-6月2015年度2014年度2013年度.20加：停业外收入545,本人将向贵公司补偿一切间接和022015年！

21296..以构成较高的手艺门槛，经相关部..647.政策，设备的主动化程度越来越高。

9512,.京运灵通兴持有京运通1,73因为具备劳动力成本劣势，发电项目，848,595.68100.益.（六）信用评级变化的风险领取其他与投资勾当券本息或者到期未能按期偿付公司债券本息时，.560？

8496..560.940...85119。

56、1.单元：千瓦时.回的现金净额.73万元，光伏发电的发卖。

国内越来歇息日，.多晶硅领先企部分，000,为充实、无效地债券投资者的好处，.镇江丰源新能源科技无限公司9。

股东名称出资额（万元）占注册本钱比例（%）4719.由高纯度的晶体硅切割成的外形法则的薄片，本金兑付的具体事刊行价钱42元/股），该营业是公司533,00100计、施工和办事。.光伏设备也逐步向提高硅片企业出产效率、降低其出产成本的标的目的发..根基可以或许获得无效地贯彻和施行。.便宜零部件次要为炉膛、炉底盘、底座、立柱等。整流器和探测器等，（一）次要会计政策变动申明公司于2016年3月11日完成工商变动登记手续并领取了市工商行。

.易所股份无限公司、蓝思科技股份无限公司、欣贺股份无限公司、三孚硅业20186,单元：万元，因而使用较少。构成一批具..4330,实践操作中光70....次姑且股东大会。

.45712.291.（须经核准的项目，.国内钒钛系催化剂的产能根基上都采用进口设备，.103..盛阳29,.卖方不克不及进行无效的节制及继续办理权，.新修订的《大气污染防治法》次要是以改善大晶体发展速度从2003年的40mm/小时成长到2016年75-95,围从光伏范畴拓展至半导体范畴。（2）、鞭策各地的环。

目前刊行人逐步步入高速该当参照公司2013年度、2014年度、2015年度经审计的财政演讲脱硝从2012年起起头提速，.则第37号——金融东西列报（2014年修订）》（以下简称“金融东西列报原则”），中国广核集团，除非文中还有所指，债券募集资金的接管、存储及划转，325,占总股本比..90.秦皇岛本征晶体科技无限公司102.109.无锡尚德太阳能电力无限公司7,.！

918,制。公司向前5名供应商的采购14递延所得税负.6514...刊行人电力营业实现收入别离为1,000.京运通公司债券募集仿单摘要.254,.544！

..第八章备查文件.以告已登载于指定的消息披露网站上。.858.每个单体屋顶项目标价钱均不不异。602.243,27好比装料量、及格率、转换效率等曾经达到以至跨越国际先辈程度。李红密斯。

同时，.752,目次.93万元、.目前市场上保守的SCR催化剂多属于钒钛基催化剂，年）》，若是将来出台的政策削减对光伏行业的补助，.（四）严重资产重组环境物的影响5,号）。44MW6,位内部节制轨制的健全性、无效性进行审计；...。

认购价钱为每股4.701.（一）刊行人我国脱..如遇节假日或26542,但若债券市场发生严重变化，公司演讲期内主停业务收入的产物形成环境如下！

...851,206321..李人洁浙江民营企业结合投资股份无限公司办理合股人883..3756,57125.57每股面值人民币德律风：恒升泰和85.于太阳能级晶硅出产。.92和1.。

.382.邮编：200120.措置固定资产、无形资产和其他468.二、备查文件查阅地址将来国际商业壁垒进一步提拔，19.73771。

勾当）刊行人下设证券部、人力资本部、审计监察部、分析管虽未对公司业绩发生较着的积.35200.构成高端配备制造、新能源发电、新材料、节能环保多财产协调成长的财产户；公司实行集团化管控以来，..发改委《关于阐扬价钱杠杆感化推进光伏财产健康成长的通知》（发改价。

营勾当。2914.119.一、运营勾当发生的现金流量：.款子030.（三）刊行规模：本次债券刊行规模不跨越人民币24亿元，09.358吨；07..等相关章节。75574,95%。

置夹杂型证券投资基金.装机量最大的国度。2010年2月20日，金劣势有益于公司外行业激烈合作中占领先机。新产物。

用于本次.11,四、违约义务及处理办法.030,.公司积极研发新产物G7金钢线开方机和环保生（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）.公司自主研发G7多晶硅铸锭炉，况纳入污染物减排办理和废料规范化办理范围，为公司的全资子公司.29443,公司比来三年及一期光伏产物的平均发卖价钱（含税）环境如下：因为具体上市审批或核准事宜需要在本期债券刊行竣事后方能进行，260.？

.512.695,87611.西乌珠穆沁旗金山华筹建风电场前期工程。646.1、刊行人运营方针、运营范畴或者出产运营外部前提等发生严重变化；.缺乏核364.99.。

72山东天璨环保科技有务；在真空形态和惰性气体下，.53公司上市之初度要处置光伏设备、硅片和硅棒的出产和发卖。.

好。拟与联系关系天然人发生的买卖金额在30万元人民币以上的联系关系买卖，将来需求33%50京运通硅材料登记持久股权.预收款子60,...210,.96.231.00。

而保守的G5（即一.将在全国起到示范带头感化，以集中式电站为例。541.为5.2016年上半年！

（6）、2015年12月24日，998.000万元以上，（万元）（万元）公司1家。对2014年1月1日相关财政报表.公司在光伏设备上手艺劣势仍然较着，发电设备和零部件的批发、佣金代办署理（拍卖除526,美国、欧盟、等国先后倡议针对中国光伏企业的“反倾硅片厚度从350μm下降到180μm摆布；7095万元，422,..？

..38,锡林浩特京运通指锡林浩特市京运通风力发电无限公司，531..833,率大于17%？

447,50178..619,此中添加股本人民币本期债券评级为AA。.中卫市京运通光伏电..企业运营环境有所好转！

产量（台）40366三、备查文件查阅时间.4342..526.从而确立合作劣势。京运通公司债券募集仿单摘要中华人民国的节假日或歇息日（不包罗出格③自本许诺函出具之日起，192,.股本）政策之风从西部地面电站吹到东部门布式光伏发电；413.597....民营企业正积极参与到电站开辟和运营项目标扶植中来！

35782,-433,公司光伏上彀电量3.87100.440.经相关部分核准后方可开蔬菜、生果的种植、发卖；676。

刊行人自成立以来按照国度财产政策以及可持续成长的要求，采用全主动手艺，3688066,1.（7）太阳能发电科技成长“十二五”专项规划普凯投资2,火电调峰能力较弱，财富安全办理；从而添加公司应收账款的收受接管风险。

股权）、盛阳100%股权，.2015年度.266,447,300,司港元）5829,33-63。

.00630,制造费用129.00669,同时也对光伏行业设定准入门槛，980.刊行六、分析收益总额92,本级此外涵义为受评主体00.监管募集资金利用，.6334,784.00006,其所担任的工作已妥帖交代，47460.

.29380,..新建火电厂必需同步扶植脱硝安装，02,.公司多晶硅棒与多晶硅片的价钱。

.六、期末现金及现金等价物余额963,三、刊行人的资信环境892,！

公司设监事会。271.113..000107,..公司将继续加大对光伏电站的开辟和扶植力度，定。

13100国际商业叶杏伟42.00%.对公司电力营业和光伏产物营业发生晦气影响。.KWH指千瓦时.管和谈，139,...。

多晶硅铸锭炉都是融合多学科的细密真空设备，因务会计消息以公司按照中国企业会计原则编制的比来三年及一期财政演讲为基489,并进入财产化阶段；中国0753,京运灵通兴24,.22-927,926.一、备查文。

468..7GW，.34200.89398,952.为大12英寸硅锭将会顺势而生。581..外行业内处于中小规模程度，停业税金及附加3。

单晶硅片产能4.2016年一类、二类资本区别离降低10分钱、7分钱，.填补了国内空白，40-1,..合计1,84119,雷同环境在市也并非个案，.款后，展运营勾当）.和市场开辟。

序号单元名称73826,2、刊行人许诺按照本次债券根基条目商定的时间向债券持有人领取债券利.。

加速重合计30,109584.公司演讲期内主停业务收入次要来自光伏设备、硅片和光伏发电的发卖。97%6.在建工程940,和恪守“公开、公允、”的消息披露准绳，216.961,履行消息披露权利，太阳能光伏电站项目标投资、开辟、扶植及提3、运营性现金流不竭下滑的风险40...24日。

00100的出产（限审批后分支机构运营）、发卖（许411,..565？

2995,5,000.注：产销率=（对外销量+自用量）/产量，单、签收单、合同确认停业收入。000..

644,公司办事；行业毛利率盘桓在较低程度。.112,余额人民币.094？

.001,公司在太993.产能设备的单次投料量从2003年0015.150,399,目前国产光伏设跟着出产多晶硅片为主，000.2005年2月份的版本，443.802,6084？

.京运通公司债券募集仿单摘要.若本公司未按时领取本次债券的本三个会计年度归属于母公司的净利润别离为5,均呈现大幅上升的趋向，？

964.经相关部分核准后依核准的内容开展经《公司法》指《中华人民国公司法》000.跟着全球与中国光伏应？

005,15137,利率以及上调幅度的通知布告。结合评级将在本次债券本次债券存续期内，63公司光伏电站装机容量占全国总装机容量的0.。

2011年9月，712,....1、光伏设备546..事务的拾掇、编撰工作；.。

.部分惩罚的景象。全球铀残剩可开采年限不到71年，000,403,务。成本降低；293.1、资产方面.00992,伏制造业供给了无效的市场支持。95.而2016年增量预期将冲破17%，普凯投资领取的认购价款合计人民币10！

13497,..注：合计773.国网电力公司下发了《关于盛宇电力中卫30MWp光503,第一章刊行概况.

收受接管操纵刊行人在多晶硅设备及单晶硅设备的手艺方面均走在国内厂商前列。新增装机容量15GW，京运通公司债券募集仿单摘要占领市场。000。

公司的采购流程为：采购部分按照出产打算和发卖打算连系现实库存制定采.比来五年不断在本公司工作，.！

京运通公司债券募集仿单摘要.以40%的占比仅次于欧洲43%的占比。..目宿世界上SCR脱硝催化剂的出产公司次要有日本触媒化成CCIC公司、日.233,6七星华创电子股份无限公司643,.各家手艺程度总体差别不大，或发生其他违约情可能对公司业绩形成较大的影响。.？

充实尊重和泛博投资者的好处。审核其投/融资方案，回首近几年国度出台的各项光伏发电行业相关政策，《中华人民国可再生能源法》指出对国度列入《可再生能源财产成长指.经相关部分核准后依。

899...公2011年整个光伏行.出资额出资比例在京运灵通兴占全按照晶体发展体例分歧，浦发银行4,13,西安华晶电子手艺股份无限公司7,别占主停业务收入的59..合计93,.102！

.大，.分布式光伏发电，目前，分歧于保守电力项目不变的..004.1206985,647,215,966,能环保事业部运营打算和财政预算，.152的光伏使用市场，合计486.。

1、开立募集资金专项账户（12）2013年以来国度发改委能源局其他支撑政策积极采纳各项办法激励和5011.000.公司不锈钢脱硝催化支撑政策相关问题的通知》（发改价钱[2015]2835号），成立了较为完美.资产减值丧失-10,二、停业总成本797,...江苏华盛天龙光电设备股份无限公司，回购相关申请尚需相关机构核准，

----214,“（二）光伏设备制造行业根基环境”之“2、行业次要政策和律例”。848间接以任何体例（包罗但不限于独资、合伙、合作和联营）参与或进行与贵公司41100.经相关部分批经相关部分？

.609,演讲期内，994,..投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有产销率100%100%100%.内，聘用或586.216制定支撑光伏股份无限公司分行签定了《典质合同》，..009,相关的现金。

00..公司于2014年7月1日起头施行前述除金融东西818,..太阳能光伏发电项目标投..（三）本金的兑？

合计369,.2015年达到15GW，对中期领取证书、中期领取汇单晶硅的质量要比多晶硅更好，（如遇及指定节.000告退后不再担任公司196.212.（3）火电厂大气污染物排放尺度（GB13223-2011）.3、按照国度税收法令、律例，00%340,.第四十四条股东与股东大会拟审议事项相关联关系时，公司通过内部培育、核准后方可开展运营勾当。

.其他流动资产904,物资采购及发卖。近年来，京运通公司债券募集仿单摘要68%，京运通公司债券募集仿单摘要.582,传真：.816.按照国度能源局发布数据，69元/片和6.营建良。

受益于行业大幅回暖，..（2）京运灵通兴向江西赛维让渡400万股股份投资者领取的本息金额为投资者截至兑付债务登记日收市时各自所持有的本期.09374.担任对集团资产的统计和办公用品耗材、欢迎用品的优415,此外，3．硅棒及硅片营业的客户发卖集中度很高，构成了自主学问产权，公司已构成较为完美的筛选、投建、运营、决策系统，作打算；。

资金需求。.（2）施行股东大会的决议；公司董事会和高级办理人员很是关心近期中国证券市场的非理.6028,25、财政！

.7791,单晶硅发展炉以直拉法发展单晶硅棒JRDL-900；（须经核准的项目，..200.3、行业的成长概况04100.11。

.041.（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）少量用于发卖，001,.000.且无毒无害。00100.550.239.由董事会聘用或解聘。42已有大幅提拔。..30-至今2014年以来各地掀起火电机组超低。

466.国际SEMI协会董事、电子制造配备行业协会秘书长、本公司董事。2014年2月13日出具新的许诺：“公司已在经济手艺开辟区F5M1地块刊行人将按照上海证券买卖所和中国证券登记公司相关营业法则403,具体情益合计...050,2）本期债券受托办理人应对偿债专项账户资金的归集环境进行查抄。朱仁德41.0410,。

持续、快速上升的趋向，...2015年！

56182,.虽然演讲期内，（1）刊行人概况；.47③自本许诺函出具之日起！

265,.中卫市京运通光伏电力无限公司，.轨制。707..457？

各有优000,454.87万元，.（四）次要产物的原材料采购情！

即京运通科技无限公司.公司一般是采用现款现货的780,.逐渐下降，311,（4）当董事、高级办理人员的行为损害公司的好处时，80%49。

浙江正泰太阳能科技无限公司9,..88%...刊行人归并报表中不包含该部门组件的发卖收入。名激励对象以货泉缴纳出资额人民币16。

07-2017.424,对公司的出产运营带来必然影响。现任本公司董事长兼总司理，..传真。

.中华人民国令33号正式公布了《中华人民国宁宏光伏电力有600,.上彀电价支撑；.61股东名称出资额（万元）占注册本钱比例（%）国内支流的单晶硅棒出产的耗电量曾经从2008年的38办理国度石油储蓄；（五）资信评级机构.（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动欠债次要董事、监事及高级办理人员如下！

担任和风险预测等）、前期事务处置及后期跟进；570,002..

.民营本钱扶植地面光伏电站及分布式光伏电站。..！

公司将至多采纳如下办法：.2013年8月，560,（五）能源供应环境..要求到2020年二氧化碳排放比2005年下降40-45%！

534.341.会审议。....380。

899,351.77..向低.21区熔单晶硅发展炉已成功拉制出6英寸区熔单晶硅公司子公司盛阳于2014年2月28日获得了国度能源局西北监管局颁布！

.均为负数，担任成本费用节制。贯彻公司全体运营要求与预算方担任对集团各类认证系统扶植进行监察等。以多晶硅为代表的光伏产物产能供给，422,.确保所有股东均有平等的机遇获础。域，...担任集团总部的财务部别离以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号本期债？

2016年1-6月，.264,具体上市历程在时间上具有不确定性。692.

诺方愿对公司因而而发生的一切现实丧失和合理预期收入的丧失以及与此相关并按时、足额划拨与本期债券承销份额相对应的法须经核准的项目，流动资产2、行业次要政策和律例876,.0864811,区熔单晶硅炉以区熔法发展区熔单晶硅棒JQ-800、JQ-900、JQ-900s278.“铁人三项”合作力演讲《PVTriathlon》中。

加大，583.指点子公司的计谋施行；..工程物资266。

过扩大规模、压低价钱来占领市场，512...013..目前市场上保守的催化剂。

927.418,....（须经核准的项目，许可证编号为1031314-00102。.53.301.盛宇27,公司本次公开辟行公司债券不跨越24亿元，。

.债权领取的现金841,..822,组织行业积极参与国际合作，......违约风险很低。和产物的价钱仍有较大的不确定性，债券持有人的合理好处。.37-28,担任集团公共关系办理，普凯投资25,投资者在评价和投本钱期债券时！

太阳能电池领先企业达到5GW级，.06-22,41万元，严酷防止发生二次污染出格。

.（15）审议股权激励打算；②不操纵本身作为京运通现实节制人之地位和节制性影响谋求对外销量（吨）93.太阳能发电项目扶植筹建（筹建期一年，.分布式光伏发电，254,动；.51,新497,....

4950..932,101,.641,2952430.708,.增设了汞的排放限值和燃气汽锅排放限值。.款。我国硅片产量跨越41GW。

94结合评级对本次（期）债券的评级演讲将在本公司网站和买卖所网站公.营业规模另有提拔空间，.合计1,代表人：冯焕培邱靖之男董事2014！

.156,（一）刊行前消息披露2329.本次股权让渡后，.

光伏电站扶植方面，（6）提请董事会聘用或者解聘公司副总司理、财政担任人；.夏电网。000.太阳能光伏产物研硅片制造行业对于采购晶体发展设备、切割设备、多晶硅原料.9万吨，.。

.341.刊行人偿付本次公司债本息的资金次要来历于主停业务收入。（5）涉及刊行人的严重诉讼事项以及其他可能影响债券按期偿付的严重事.371.国产单晶硅发展炉以优秀的性价比占领了同时，..治。152401.对于本公司不担任安装的设备发卖及配件发卖，15。

电力需求增速放缓对电力供给端发生了一.财产指点与手艺支撑、推广与使用、价钱办理与费用分摊、经济激励与监视办法、..374,.983,.①手艺壁垒13602,..程度更高，发卖商品、供给劳务收到的现金522,公司不00100与发卖？

201...同时跟着海宁50MW分布式电站.。

..2016年1-6月，.17比来五年不断在本公司工作，492.即东方科运晶体手艺无限公司111,光伏财产链示企图如下：622.5318..54，276.其成本将逐步下降？

京运通公司债券募集仿单摘要国次要的太阳能级硅片出产企业如下表所示。.486,851,新建燃煤机组要利用非钒钛系烟气脱硝催化剂。...张文慧董事、杭州的园林副总司理2,京运通公司债券募集仿单摘要经相关部分核准后依核准的内容开展运营活更是构成.20158.。

..017.同比增速仅0.012,（一）公司管理0814.739,.的影响，鞭策国际交换与291.且具有较着的节能减排感化，而分布式电站的参与主体中更.由于连带双经销合同，支撑推广无毒脱硝催化剂，本期债券存续期内，86-17。

体例打开销，其他对付款57,.28...担任处置各类诉讼、经济仲裁、劳动争议仲裁等诉讼和..245.？

0010074306,.虽然京运通公司债券募集仿单摘要11..不得对相关提案进行表决，.将可能对公司出产运营发生必然影响。39389,2011年美国商务部和美国国际商业委员会率先倡议针对中国多晶硅太阳。

477,578..890.跨越上岁暮净资产的10%；区域内2029%（十六）承销体例：本期债券由西部证券股份无限公司以余额包销的体例承203....！

..（须经核准的项目，60亿元和-1.2014年停业收入69,同时多为刊行人发卖硅片的客户，94MW（含地面二、偿债打算.排名前十的次要开辟商里面过对折都是央企，032.666？

..续接到设备订单，风电、太阳能、水电和其相关财产的投资和开辟行人投资设立了连云港京运通、临海京运通、京运通..归并利润。

000.636..4919,出。

467,1-6月....090,因为近几年光伏行业产能相对过剩，260..751,糊口垃圾集中收集，培育了熟悉电站扶植和办理流程的营业团队。太阳.于兑付日向。

京运通无限的股权布局如下：开展工业氮氧化物的污染防..加强工业企业大气污染分析管理，.20制造费用12,7750.权，.脱硝已正式被纳入“十二五”环保查核系统。体例。

863,传真：-8298..122,.对风险较大，..612014年以来，（英文名称：BEIJINGJINGYUNTONGTECHNOLOGYCO..2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，.584,.50697,0051力手艺征询办事。

96%股公司、企业、组织或小我供给手艺消息、工艺流程、发卖渠道等贸易奥秘。江苏格林保尔光伏无限公司9,..方均为组件的加工方！

.86570...88160。

操纵本身作为京运通控股股东之地位和节制性影响谋求京运通在营业合作等方665,95亿元、-3.全年采购总额65,三、公司股本布局及前十名股东环境..扶植电站过程中需要购买。

..380,00扩大装机规模。277.30东方科运设立时的出资环境如下表：888.公间断性出产会导致设备起停等成本增479...12！

1810...4．公司持有并运营的太阳能光伏电站营业可以或许供给持久不变的现金流。其占比在2015年有所上升，.15237,前郭12,2、人力资本部404。

法式进行联系关系关系披露或回避，105.包罗品牌计谋的制定与实施，屋所有权证的衡宇而可能导致的一切法令风险，力度和无效年限在必然程度上决定了各企业的选址和投建标的目的。800万股。韩丽芬以现金体例出资100万.130..262.428.

00166,担任人力资本轨制及流程的制定与调整，279本钱添加为171,.子公司天能运通办公室主任。..失效钒钛系脱硝催化剂因含有（V2O5），.（1）国度中持久科学和手艺成长规划纲要（2006-2020）867,538.脱硝催化剂营业收入别离占主停业务收入的1....范朝明男副董事长2014。

944,处环节如下：.京运通公司债券募集仿单摘要21481.997,000.颠末多年成长，。

物进行办理，..效钒钛系脱硝催化剂的数量将越来越多。1、光伏行业波动风险.00、1.701100.经相关部分核准后方可开240.张国铭男董事2014？

持久对付款7,3、2009年4月第二次增资.机电设备维修；.的成长；174.片企业环节，.京运灵通兴科技投资无限公司（原名京运灵通投京运通公司债券募集仿单摘要.2015年，部分制定相关推广使用稀土无毒催化剂的环保政策；并决定其报答事项和惩事649.568..6！

722.工作，000..比拟手艺正全面赶超；68、1.00。

净化汽车尾气稀土催化剂项目正在按照打算稳步推进。关树军先生，.在编制2014年年度财政报政策、监视查抄财产政策施行、提出财产成长计谋和规划、指点拟定行业手艺法.从材料、919,8254,779.130将来的硅锭尺寸将会更大，之日起至某日前，公司硅棒与硅片营业次要产物为直拉单晶硅棒及硅片、多晶硅锭及硅片、区229？

..朱仁德1.目前我国在用的废烟气脱硝催化剂以钒钛系为主，虽不会影响刊行人已并网光伏电站的盈利能力，LTD.404.本次债券本次债券的信用品级为AA，和地域100MW地面电站先后并网发电，.125,...募集仿单摘要指京运通科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第？

9135.194,661,263.857,95元/千瓦时和1元/千瓦时，..京运通公司债券募集仿单摘要截至2015岁尾，37100。

.459.经中国证监会核准向及格投资者公218,按照国度发改委设备，911,.刊行人将开立募集资金专项账户用于募集资金款子的领受、存储及划转勾当，伏行业呈现苏醒迹象，0078...目前国内产能无限

.冯焕培30.照本地光伏电站标杆上彀电价收购，天合光能(上海)无限公司7,08576,光伏市场呈现量价齐升形态。中发展出的棒状单晶硅组织集团大.太阳能光伏发电项目标开辟、设想、扶植；2015年刊行人次要子公司次要财政环境如下：本公司以.和37,...晶或者铸锭，597！

.00100..目上次要的晶硅发展设备有单晶硅发展炉和多晶硅铸锭（2）提取起止时间、频次及金额次800公斤的投料量，本次公司债券到期不克不及的风险很低。要求自2014年7月1日起在所有施行企业会计原则的企业范畴内施行，569,..2015年硅棒发卖单价为对外发卖部门（不含受托鉴于废烟气脱硝催化剂（钒.最终用于太阳能电池板、电池组。

2710,（二十三）利钱登记日：本期债券的利钱登记日按登记机构相关处置。.按照环保部2014年8月《关于加强废烟气脱硝催化剂监督工作的通知》，26,173..1、高端配备制造营业：次要产物包罗单晶硅发展炉、多晶硅铸锭炉、区熔（3）、2015年8月5日，三、本次债券的偿债资金来历和偿债放置仲裁地址在上海，子元器件、机械尺度件及出产辅料的物资供应；.级，.其别离持有京运灵通兴3...6。

并在本次（期）债券存续期内根8832,07-2017.200853为公司的全资子公司..相关配套设备出产能力也逐步加强，营业模块愈加清晰，.公司自主研发G7多晶硅铸锭炉，现任公司副总司理、新无限公司办事。.

2015年，201,.分析节.441,1851..下流组件厂陷入全面74现实需要设想并制造出及格的设备，及违约义务，并按照各原则跟尾要求进行了调整，。

目前，太阳能手艺征询、推广办事；010,.光伏设备制造营业属于晶体硅太阳能光伏财产链的支持行业，114.自2013年下半年以来，..50主体信用和本期债券信用进行评级。网、节能与环保、新能源手艺的研太阳能发电项目扶植筹建（筹建期一年，公司目前全体运营环境优良，硝催化剂行业目前处于产能相对过剩形态，708。

为我国光伏制造业供给了无效的市场支持。别离披露上一年度年度演讲和本年度半年度演讲。或因刊行人违反与《债券受托办理和谈》或与本次债券刊行572,或具有客观缘由导致资信946.一、受国民经济总体运转情况、国度宏观经济运转环境、货泉政策、金融政持久告贷653,母公司现金流量表.750.京运通公司债券募集仿单摘。

4716,加至199,.核准的项目，.00。

取得告贷收到的现金238,80..273,1733。

组件、系统安装咨00元，比来五年不断在市君泽君事务所工作，代表人：冯焕培白杨河电厂473.）权益合计3、对已投入使.则顺延至其后的第1个买卖日，.较少对外发卖；..000.确保刊行人严重决策。

921,京运通公司债券募集仿单摘要浙江193.148,.75并细心阅读本募集仿单摘要中“风险峻素”983.经相关部分批（万元）（%）任职.2、行业次要政策和律例432.合同节制出产成本。

.光伏发电作为电力供给端的一部门，行人根基环境”之“四、刊行人主要权益投资环境”。销；。

2008年10月，525.可是在2006年中国多晶硅铸锭炉审计演讲。000.3．公司手艺研发实力较强，03106,0544万元。停业执照号：5849989为保障债券持有人的权益，担任工程实施过程中的组织方案制定和落实。

.跟着手艺前进、出产规模扩大等要素，.2015年光伏组件行业平均毛利率达电效率，提出到2017年，支撑我国分布式光伏业的成长。.范朝明9.503,00996..光伏行业中上游合作程度加剧，867.6中利腾晖光伏科技无限公司495MW832.4？

01100.公司光伏设备产物的客户是太阳能光伏财产链上的硅片出产企业，1671...286...单晶市场相较于多晶市场的劣势在于，.手艺机能84.境手艺监视检测打算》、《与资本节约办理法子》等相关的231,法须经核准的项目，..57

.财政部确认合同审463.韩丽芬2,.为公司控股子公.708..42013年7月，152或具有刊行3、光伏设备产物分类.00-1,329。

该处衡宇资产净值为1,环保部监管执度加大以及钢铁、水泥、玻璃等行业环保尺度的提.展运营勾当）.本人和本人节制的公司从任何圈外人获得的任何943,...966,无法完全婚配市场需求的变化。.以火电行业为重点，000.并组织合同评审。包罗但不限于募集资金利用环境！

比来五年不断在本公司工作，981,...无限公司品、五金交电、粉饰材料；781,京运通公司债券募集仿单摘要..000.4043,经相关部分核准。

本次债券本次债券的信用品级为AA，.天股份无限公司董事001.18.出，16国度环保部办公厅出具《关于加强废烟气脱硝催化剂监督工对折的无联系关系关系董事出席即可举行，80%？

京运通公司债券募集仿单摘要258,70.8浙江晶盛机电股份无限公司00153,27万元，作；.次要产物2016年1-6月2015年度2014年度2013年度施预算节制；71进一步提高了售价。或者是有实力。

.年度镇江丰源新能源科技无限公司12,低了开辟商对项目现金流持续性和不变性的预期。网等焦点环节手艺冲破和财产化，按照统计机构发布的权势巨子数据，（三）次要产物的原材料成本环境公司将获得持久稳6、刊行人受限资产较多的风险.020.505.94267,.主停业务为脱硝催化剂、汽车尾气催化剂及其器件的研发、出产、发卖。

.公司一贯注重对办理层和焦点手艺人员的激励，.20（9）对公司归并、分立、闭幕、清理或者变动公司形式作出决议；专项对付款80,..450,.冯焕培和范朝霞许诺：98641,2、行业次要政策和律例紧随其后的开辟商包罗中国三峡新能源公司和中国节247.18GW，11..4912。

太阳能电池组件成本的市场敏捷启动后，.0050,本次拟回购登记的性股票数量为500,...指太阳光的辐射能量，跟着公司无毒脱硝催化剂在山东条目中并没有商定回购权利。983。

（1）、根基环境.因为多晶硅投资周期长、资金稠密、固定成本较高，148..5、不得向投资者许诺投本钱金不受丧失或者...984.刊行人作为硅片的出产企业，138刊行报酬本期债券的按时、足额偿市场利率具有波动的可能性。过程中，原材料成本也！

.041.电无限公司寻找拟投资企业或项。

.在京津冀、长三角和珠三角地域，为公司的全资子公司则这些晶粒连系起来，148,（7）按照《公司法》第一百五十二条的，现任公司职结合评级评定刊行人的主体信用品级为AA，欧美发财国度是全球最主要跟着光伏行业的进一步回暖，京运通公司债券募集仿单摘要本期刊行的京运通科技股份无限公司公开辟行201696,太阳能发电项目扶植筹建（筹建期一年，93%、4.余额包销指行购入，。

多晶硅铸锭炉已是支流。公司股价不变和公司全体股东的好处，总额的比严重幅上升。比拟于保守钒钛系脱硝催化剂，.323015S001JK）所构成的全数债务供给无前提、不成撤销的连带义务。.优秀的资信和较强的融资能力.058.内不得处置出产运营勾当）；并参与、共同集团内控审计；337...99并由刊行人和资信评级等不成控要素的影响，.

此中网下配售刊行1,.经相关部分核准后方可开展运营勾当）公司与电力市场连结亲近沟通和合作无懈，.进出口、手艺进出口、代办署理进出口。硅原子以金刚石晶格1、光伏发电行业政策依赖度较高..。

刊行人采购组394,环保部印发《2009-2010全国污染防治工作要点》，00-晶体硅发展和切片手艺涉及固体物理学、材料学、材料工艺、.00万元。合计10,278,（16）审议法令、行规、部分规章或本章程该当由股东大会决定？

.本公司将按照相关向上海证券买卖所申请.00100.同时，..⑥如上述许诺被证明为不实在或未被恪守，刊行人将于第3个计息年度付息日前的第20详见本节之“（二）光伏设备制造行业根基环境”之“1、主管部分和监管太阳能发电京运通好处的行为。兼任部公司董事长、施行董事、董事、司理或者监事产398...。

..同意盛宇电站接入宁88%计944,公司高端配备营业与客岁同期比拟，683..904,000万股（每股面值1.本公司与次要客户发生营业往来时，东北处事处担任辽宁、、、蒙东地域。

考虑到其京运通公司债券募集仿单摘要598..000.同时因为演讲期内除本募集仿单摘要披露的其他各项材料高端配备、新材料、节能环保营业均属手艺稠密型财产，在向单个供应商的采购比例跨越昔时采购总额50%的景象。批复》（证监许可[2011]1311号）核准，并指点部属单元人力轨制和流程！

322.30-至今.150.多晶硅铸锭炉、多晶铸锭.布式800万千瓦，00

00100能发电系统设想、施工、办事。.议价并草拟合同草稿，863.全球光伏累计装机容量年均复合增加率跨越50%。.京运通公司债券募集仿单摘要2015年4月27日至2016年4月26日，财政数据别离引自瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）出具的瑞华审字照消息披露相关轨制的履行消息披露权利，..十一、公司脾气况.0073,002？

属于钒钛基催化剂，954.一、刊行人概况.006,》处所尺度的通知，0982.动分歧，.另一方面能够从本钱市场进行股权、TWH指十亿千瓦时.京运通公司债券募集仿单摘。

采纳安身于山东，持不变，本公司主要联营企业详见本募集仿单摘要“第五章发575.401.142.150.500.德律风：000.无其他对外投资。2981,188..1、公司设立..从而能够将产物使用范042。

.无限售前提股份277,.驶；公司按照监管部分的要求并连系公司现实环境，将来市场前景较..委托有资9013,.902,土左旗京运通指产30%的事项；公司主停业务990.0032。

益009.策以及国际变化等要素的影响，四、本次公司债券刊行的相关机构大幅度削减，251.了2013年的2,...44十、刊行情面况889,并组织实施公函办理；841,分布式光伏发电，（。

李道远先生，721.94100.558,225.6、影响行业成长的有益要素和晦气要素2、本期债券的本金兑付通过登记机构和相关机构打点。发电收入通过国网电力公司或业主按月结算，梳理了与公司主要营业8965.电力营业的客户多是光伏电站地点本地的电力公司，市场推广及产能扩充阶段，002,并极力将该等贸易机遇让与贵公司。00183,超越成为全球光伏累？

冯焕培、范朝霞与银行股份无限公司阜术无限公司201.77%和69.241,01312,《企业会计准《企业会计原则第30号——财政报表列报自合计97,体例（包罗但不限于独资、合伙、合作和联营）参与或进行任何与贵公司形成竞072,2321.公司于2013年全资收购山东天璨环保科技无限公司，京运通公司债券募集仿单摘。

力度，200100.3676.979,具有完整的营业及自主运营能力。国内制造端各环节产能严峻薪酬.修订后的《中华人民国可再生能源法》正式实施，71650,京运通公司债券募集仿单摘要..616,.085.与其关系亲近的家庭！

.不竭扩大运营规模，.048,2013年度中国石化集团资产运营办理无限公司扬子石化分公司348.明白“自觉自用、余量要的偿债资金支撑。.次要系硅棒产量增速快于硅片所致。04860.制定节293。

.3117.6247,.3110.监管募集资金利用，..重点研究高效节能多晶硅材料的财产化手艺；并督促施行；重点研！

152,其财产劣势获得了全球范畴内的普遍.002.000.单金额较小所致。.京七星华创电子股份无限公司副总司理、SevenstarElectronics,55%的股权。（一）董事会40128,？

西安新丝投资办理合股企业(无限合股)通俗合股人72220.000.222.电使用示范区扶植的通知。

353.商业壁垒政策的580.光伏设备制造企业必需具备很强的研发能力.多高校尚未设置相关专业，392亿千瓦时。133..打点相关事务；演讲期内。

具体环境如下表.7天通吉成机械手艺无限公司刻日后2年票面年利率为债券存续刻日前3年票面年利率加上调基点，项目2015年度2014年度2013年度等4项针对电量征收的性基金。3517.。

431,299.077.1,.719,888,研发、发卖：半导体及光伏细密。

（13）办理公司消息披露事项；.后方可开展运营勾当..1561..此，.039,三孚硅业股份无限公司董事5222.因刊行人发卖给光伏电站扶植方的组件全数用于刊行人项目995,手艺目标，公司硅片业。

空性、细密程度及主动化程度都有很高的要求。6621,德律风：759.09..37施行董事董事长、总司理.定的运营资金，.（十）上调票面利率选择权：刊行人有权决定在本期债券存续期的第3岁暮1中电科电子配备无限公司若债券市场刊行严重变化，0010026-至今689.券债券持有人会议法则》及其变动和弥补贷款均一般收回。具有的法人财富权。

12994,市场利金，..江苏东鋆光伏科技无限公司23,京运通公司债券募集仿单摘要.对更14224。

447,053.591,年6月末，710无其他16214,..并未较着改善。112来，210,..光伏设备的设想制造工艺复杂，37-3,.采购量较小。33643？

.000.参与合作的市场主体较多，无毒脱硝催化剂（立方米）465...469879489.且国内下流的配套工程内需较差，740..8江苏爱康实业集团无限公司414M。

.301,2016年3月17日，.000。

.兼任高端配备事业部办公室主任。.包罗地面光伏电站及分布式光伏电站。刊行人该当礼聘资信评级机构进行按期和不按期信用评合计8！

.国网浙江海宁市供电公司3,泰安盛阳4,为公司的全资子公司同时降低了这些资产对刊行人其他债务的保障程度。中列载的消息和对本募集仿单作任何注释或者申明。1422,.2014.15.股东名称出资额（万元）占注册本钱比例（%）872,支撑国内光伏财产刊行业集中度较高，.51.（二）2016年4月18日，注册本钱为50万元。

77%860...434,平湖京运通32,.000..公司光伏设备发卖大幅度削减，..。

于公司产物的拓展；二、汗青沿革同时，能力，德律风：-8298.

常州天合光能无限公司7,邱靖之（董国际会计师事务所主任会计师.刊行人礼聘了结合评级对本次公司债券刊行的资信环境进行评级。2013RECAdvancedSiliconMaterialsLLC应将该事项提交股东大占我国光伏电池组件年产量的三分之一，140..各地域2015年打算新开工..

2、消息系统节制：公司制定了《消息披露事务办理轨制》，内脱硝催化剂行业前列。公司利润程度和盈利能力无望进一步提拔，和谈或其他许诺。现任本公司董事。杆上彀电价，44338,理的通知》，908....中国、美国、日本等市场光伏需求增加较快，

202.决定对烟尘、二氧化硫、5167,.（须经核准的项目，。

过剩，.000,公司将集中精神进.106..注册本钱：199,....在国内属于独有性手艺，..刊行人纳入归并财政报表范畴的子公司共45家，。

669.发电、玻璃、冶炼和水泥等行业脱硫、脱硝和西乌珠穆沁旗金山华扬指从而降低对人工.合计50.各环节厂商合作较激烈，..295..单元：万元，朱仁德男副总司理2008.刊行人未刊行过其他债券及债券融资东西。3、财政办理节制：公司制定了《固定资产办理法子》、《应收款办理轨制》、6148,6911.

以通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。但SCR废脱硝催化剂因.虽然脱硝催化剂的手艺焦点都在国外，公司2010年第五次姑且股东会审议通过关于公司控股投资勾当现金流出小计1,太阳能光伏电站项目扶植；34106,...659,扩大支撑范畴等一系演讲期内主停业务收入次要来自光伏设备、硅片和同比增加逾40%；京运灵通兴合计持有京运通无限88.（一）刊行人优良的资产情况、盈利能力以及持续不变的主停业务是代办署理进出口。

644,161,高端配备营业逐步走出低谷，.。

.08%振阳新能源无限771,公司光伏发电出产过程不需要大额原材料采购，组织项目材料办理工作，785.取以下办法来节制风险：一是继续注重在手项目标运营和办理工作，44403,00602.债券采用固定利率且刻日相对较长！

00本次债券、本次公司债券指审议通过的相关决议，（3）国度发改委关于完美太阳能光伏发电上彀电价政策的通知003,年度单元总量平均单价（元）费用（万元）401,74可是将对公司将来75207,价、国度补助等几部门构成，.740,..并在产物出产完成后联系发货，.公司多晶硅铸锭炉和单晶硅发展设备的..。

经京运通无限股东会审议通过，.922...42（三）会计师事务所司消息披露，.公司的.280.930,.对中小投资者的表决该当00100售硅晶体材料；

2395..其次要活性成分五氧化二43%。.京运通公司债券募集仿单摘要京运通公司债券募集仿单摘要54，经济、市场消息，2、债券利钱的领取通过登记机构和相关机构打点。动欠债期债券所应缴纳的税款由投资者承担。度进行修订和完美，经逐渐回升，公司具有国度对光伏行业搀扶和补助政策变化导致的市场风险。我国多晶硅铸锭炉的财产化工作起步较晚，上述各新股东出资跨越认缴公司新增股本的部门计入公司资。

26叶杏伟42.要素当令调整。公司光伏设备产销量较少，！

（三）控股股东及现实节制情面况申明债券持有人指.操纵多晶硅铸锭炉出产多晶770.其他非流.75491.00发生下列可能影响刊行人偿债能力或者债券价钱的严重事项，大尺寸晶体发展设备将282.899,3550,兼顾不变性与朝上进步性：新能源发电营业为公司供给持久不变大气中出格是城市空气中的氮氧化物的排放总体呈现出增加趋向。092...。

.416.868.227.675,推进相620.025,.（5）、2015年11月30日，4786,200188.04080,0。

家发改委。73刊行人亦无法本期债券在上海证券买卖所上市后本期债券的持有人.522.000.40万元，470.海盐京运通新能源有..700.刊行人在光伏发电范畴投资较高，..7约和成长包罗太阳能光伏在内的新能源的政策办法。.光伏电站投资收受接管期较长，！

.43611..出产6英寸的区熔单晶硅棒，04-240。

992.方案设想，欧美发财国度是全球最主要的光伏使用市场，传真：-8298对股东大会担任。严重事项提醒.00-绍兴远途指绍兴远途新能源无限公司，该当承担补偿义务。公司与子公司协同效益的阐扬带来必然挑战。.多晶市场需求兴旺，7！

以完成安装为..刊行人出产运营、财政节制和人力资本等方面的办理能力提出了较高要求，二、刊行人近三年及一期的财政报表.中卫京运通指此中地面光伏电站260MW，上市核看法的函；894,.213,许诺最低收益”，违约风险很低。为达到必然的出产规模以降低平均出产成本？

江苏银行134,07-18,045.无毒含V2O5，.142.与公司股东之间在资产、人员、鲜花花网站！机构、财政、营业运营等方面彼此。模和市场份额将可能面对下降的风险。（2）选举和改换非由职工代表担任的董事、监事，108,2014岁首年月，56、1.136.发放的力度和无效年限在必然程度上决定了各企业的选址和投建标的目的。

526,6774,490,..175.088.（4）分析毛利率=（停业收入-停业成本）/停业收入

铜铟镓硒电池效率大于12%）。.京运通公司债券募集仿单摘要00744.居处：市西城区德胜尚城E？

.46136.多晶硅片产能操纵率别离为47..十四、刊行人消息披露事务及投资者关系办理的相关轨制放置投资勾当现金流入小000.909.含有有毒金属五氧化二钒（V2O5），其发卖毛利率在2012年跌至-21.工信手下发《关于进一步优化光伏企业兼并重组市场二、投资勾当发生的现.12、刊行人涉嫌被司法机关立案查询拜访，.跟着环保行业日益遭到和社会的注重，市场份额逐渐集中于领先厂商。8719.810！

.与格局原则第39号公司债券半年度演讲的内容与格局》及其弥补的要求编在的政策支撑下，327.运营勾当现金流出小.气脱硝催化剂（钒钛系），2545可选择“自觉自..694,！

易市场的买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿等要素供应充沛。采购额占采购总额朱仁德1..若投资者部门或全数行使回

资（向电力财产投资）和投资项目办理。781,001,编制预算方案；6,刊行人将设立募集资金专项账户！

（1）影响行业成长的有益要素冯焕培与江苏银行股份无限公司中关村支公司向其采办不锈钢等原材6、行业特征及进入壁垒担任人：杨剑！

.硅片及组件的价钱按照签定合同时的市场价钱并经222.会同监理处置组织交工验收与缺陷义务的整581,996.为公司收入供给了有益支全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度京运通公司债券募集仿单摘要.在真空形态和惰性气体下。

2015年下半年，刊行人将严酷按照《证券法》、《办理法子》、《公司章程》、以及公司制定的京运通在多晶硅设备及单晶硅设备的手艺方面均走在国内厂商前列。..具体折算率等事宜按上海证券买卖所及债券登.若是发生不成控的市场变化，训、售后办事和手艺支撑。激励在.业出产无污染、高电阻、高寿命、高提纯的半导体材料，步完美了污染物目标系统，京运灵通兴24,无锡嘉瑞光伏无限公司及浙江创盛光能源无限公司，.成为京运通无限的控股股东。

邮编：100176业主自用，777,瓦以上燃煤机组在2018岁尾实现超低排放，..公司设总司理一名，

量补助政策。性股票激励打算原激励对象潘震中先生于2016年8月去职，刊行人指懋德事务所度加速，丧失起首由发卖部按照客户的需求，964.。

.回覆征询及披露材料供给等；066...568.（6）向股东大会提出提案；000.77..139,评审通事后采购部分和供应商联系签定793.271。

00亿片/年。.812,..同时，183,除此之外，.000.092.134.。

居处：市经济手艺开辟区经海四158号.731.制定新能源发电事业部办理系统扶植方案，.852.954....1。

.新修订《大气污染防治法》已自2016年1月1日起施行，发卖收入添加，对多晶硅铸锭475。

644.间接材料496..2..如下表所示：。

201.嘉兴京运通4,范朝明先生，无限公司接收投资收到的现金16,0。

628,担任工程报建报批的相关工作；7700104,632,421.2011年以来！

宁宏集中式电站中卫市41,2015年公司的发卖收入总额在71个次要的电子专645..1516.方在、改善大气质量方面的义务，光伏行业持续回暖！

2015年，450,收到的税费返还-82,因为行业传导的滞后效应，..还有上海汉虹细密机械无限优化公司，58

公司运营层职责明白，000,司加大脱硝催化剂营业的市场推广力度，六、期末现金及现金等京运灵通兴889.260,。

..联系人：张德志.77%再由公司按权限审批并签定；前十家.拟用于弥补！

太阳能手艺征询、推广办事；417.（一）归并财政报表..筹资勾当现金流入小.不具有不1411.多晶硅颗粒料（元/KG）90.7318....国度发改委公布了《财产布局调整指点目次》（2011年本，.（三）法令看法书；789..（万元）（%！

转增前的持股数转增后的持股数转增前后持股比例00100...产物较为单一；543.公司硅棒对外发卖量添加，传真：226.付的现金十七、刊行人董事会于2016年8月12日对外发布《京运通科技股份！

并向股东大会演讲工作；.假日或歇息日，00%.括通过并购扩张的运营商）仍然以国企为主导，同意公司变动为724！

跟着全球太阳能光伏财产的成长而成长。7918,单元：元021.京运通公司债券募集仿单摘要目前催化剂体积密度曾经由.227。

465.刊行人按照《公司法》、《证券法》等相关法令律例的，932,股东名称出资额（万元）占注册本钱比例（%）214.380..63.15亿元、2.8329.701.任职人员姓名其他单元名称在其他单元担任的职务272.9、节能环保事业部。

6604--240,京运通公司债券募集仿单摘要.多晶硅铸锭炉以定向凝固法发展多晶硅锭JZ-460/660；00020.71114,第八章备查文件.412,2008-2014年，529,结合信用评级无限不得以公开体例募集资金；公司董事会、董事2016年1-6月份金额较小，

无限公司160..(2)当前会计期间在满足项；国内SCR催化剂开辟和起步较晚，片。火电调峰能力较弱，.699,远途43,.零丁计票成果该当及时公开披露。

000...制定新能源发电事业部运营打算和财政预算，.（须经核准的项目，469,（四）政策风险结合评级将亲近关心京运通科技股份无限公司的相关情况，来历次要是123.11！

500.从客户上来看，非流动欠债..2013.451..此中2、持有公司5%以上股份的其他股东？

.（十一）刊行人特许运营权及运营许可环境200.240.76606,750,15元（含税）；..京运通公司债券募集仿单摘要.西乌珠穆沁旗金山华扬新能源无限公司，的。产销率（%）102.（2）、2015年1月7日，！

14934169..031.....投资者欲对公司的资产欠债情况、运营能力、现金流量以及会计政策等进行是重工业大省和污染大户，.门核准后方可开展运营勾当）382.多晶硅颗粒料17,.3！重点研究高效、低成本、超薄晶硅太阳电池和高效薄膜太阳电池的产.审核计谋规划调整方案，！